Viajar pelo "Rio Abaixo" nos coloca frente a este mundo, foi a pesquisa despojada do homem urbano, Paulo Freire, que conviveu e amou o homem violeiro, vestindo todos seus hábitos, que nos proporcionou esta viagem. Paulo, amigo de nosso caminhar violonístico, sempre carregou sua viola como instrumento paralelo ao seu fazer musical erudito, mas a viola foi mais forte e o arrebatou todo para ela, como uma amante ciumenta. O violeiro Paulo surgiu, despojado de qualquer maneirismo urbano com este verdadeiro hino ao sertão, numa incrível viagem sonora mostrando as mil faces do caboclo, pelo caboclo Paulo.
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1. Mosquitão
2. Seca
3. Dona Júdica
4. Menino Peão
5. Dança do Maneiro Pau
6. Inhuma da Taboca
7. Chianti
8. Brincando no Enfuzado
9. Fumacinha da Manga
10. Flor do Pequi
11. Lundus do Urucuia
12. Rio Abaixo
13. Seguidilla
14. Suíte da Lagartixa (Com Fome)
15. Suíte da Lagartixa (Dando O Bote)
16. Suíte da Lagartixa (Comendo)
17. Seu Teó
18. Inhuma do Brejo
19. Receita de Pacto
